nvidia hisseleri nereye kadar

elinde gpu'su olan herkesin tanrı olacağını düşünmek biraz vakitsiz. veri merkezleri deri gibi katman katman büyüyor, her hyperscaler kendi çipini yapmaya çalışıyor ama yazılım ekosistemi ve hız avantajı hala nvidia'yı bir adım önde tutuyor. satın almalar ve sürekli yeni jenerasyon duyuruları beklentileri besliyor; arada bir mühendis çıkıp 'okuyun enerji hesabı diyor', bu da dip alacaklar için fırsat olabilir.

bilgisayar görüsleri hep 'doruk noktası', 'balon patladı' diye bağırdı; fakat bilançodaki büyüme yalan söylemiyor. bana göre asıl risk şirketin kendisi değil, bütün kurumsal dünyanın tepeye kör bir iyimserlikle yüklenmesi. datacenter yatırım harcaması atalet gösterip yavaşlarsa yapay zeka donanımı dev pazarının marjinal alıcı kısmı zaten çok güçlü kalacaktır ama hisse senedinde histerik noktaya bağlı sağlıklı çağrımlar kirletici fidanlar oluşturabilir. yerinizde hisse senedi bölmekten çok nvda'yı küresel altyapı olarak izlemek daha sorunsuz sonuç verir.