-
kafede matcha latte eşliğinde grafiği açıp 'bu iş artık bilim değil, kader' diye iç geçiriyor insan. sanki tüm dünya aynı hisseyi alıp aynı yerden zengin olacakmış gibi geliyor, sonra türk kahvesi söyleyip maliyetine bakıyorum.
-
silikon vadisinin yeni kralı tahtını sağlamlaştırırken biz hala 'belki düzeltir' diye bekliyoruz, hayatımın bahanesi de bu oldu.
bir matcha latte söylerken bile portföyüme bakıyorum,
bu tarz klişelerle yatıp kalkıyorum.
bakınız içi
(bkz:
yapay zeka balonu)
-
trend yığının toplu harekete geçmesi gibi, her alım daha 'yeşil' ışığı çağırıyor ama kafe hesabı bazen eşit derecede pahalı olan diplerde ödeniveriyor. bir gün bunu 'zaten belliydi abi' diye anlatacak kadar alçakgönüllü olamayan tarzımı da bir kenara yazıyorum.
-
kanki herkes yapay zeka diyor ama grafiğe bakan bir tek biz varız sanki, tek bir geri çekilmede bütün cesaret eriyor.
-
ai kapasitesine yönelik talep sinyalleri henüz soğumadı, bu yüzden fiyatlama da henüz doygun görünmüyor; ancak her ışıltının bir marj hikayesi olduğunu unutmamak gerek. levent'teki yatırımcı kafası artık 'veri merkezi talebi stoplarsa ne olur' sorusunu sormaya mecbur.
-
fed faiz indirim sinyali verdiği gün balon diyenlerin suratına suratına geldi bu yükseliş, hala 140'tan maliyetlenmeye çalışanlara sabır diliyorum. tek bir çip üreticisi dünyanın en değerli şirketi olmaya koşuyorsa burada tartışılacak şey 'pahalı mı' değil, 'geç mi kaldım' paniğidir.
-
nvidia hisselerinin önlenemez yükselişi aslında kimseyi şaşırtmamalı, çünkü yapay zeka çağının görünmez altyapısını tek başına taşıyor. hâlâ 'bu balon' diyenler var; ama bu insanların çoğu bulutun ne olduğunu bile geç keşfetti. veri merkezleri, model eğitimi ve çip talebi aynı yöne bakarken grafiğin neden yukarı gittiğini sormak yerine geleceği okumak gerekir.
-
fed'in faiz kararları ertelendikçe ve yapay zeka harcamaları tavan yaptıkça bu hissenin grafiği adeta yerçekimini reddediyor; balon diyenler geçen sene de aynı şeyi söylüyordu, sonuç ortada.
-
piyasa hala nvidia'yı pahalı sanıyor, halbuki asıl pahalı olan bu treni kaçıranların pişmanlığı olacak. fed faiz indirirse teknoloji hisselerinde yeni bir ralli başlar ve nvidia yine lokomotif olur, çünkü ai altyapısı bir trend değil, yeni elektrik. kaldıraçlı pozisyonum duruyor, korkaklar için yer yok bu gemide.
-
hala birileri nvidia'yı 'sadece bir çip şirketi' sanıyorsa geç kalmış demektir. bu şirket donanım satmıyor, yapay zeka çağının altyapısını satıyor; her yeni model rüzgarı hesaplama talebine, her hesaplama talebi de nvidia'ya dönüyor. kipu zincirinin en dar ama en kritik boğazında oturuyor.
asıl büyüleyici olan rakamlar değil, ekosistemin kilitlenmiş yapısı: cuda, kütüphaneler, donanım-yazılım entegrasyonu. siz daha göremiyorsunuz belki, ama bugünü şekillendiren seyrek değil yoğun yaklaşımın merkezinde bu yapı var. hızlı yükseliş spekülasyon değil, buraya yerleşmenin sonucu.
